2024年9月中非合作論壇北京峰會取得豐碩成果，53個中非建交國家雙邊關(guān)系提升到戰(zhàn)略關(guān)系層面，中非關(guān)系整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，非洲成為參與“一帶一路”合作最重要的地區(qū)之一，本文對中非物流合作市場機遇進行簡要梳理。
一、中非貿(mào)易呈現(xiàn)快速增長的趨勢
中國已連續(xù)14年穩(wěn)居非洲第一大貿(mào)易伙伴國地位，2023年，中非貿(mào)易額2821億美元，連續(xù)第二年刷新歷史峰值。其中，中國自非進口堅果、蔬菜、花卉、水果同比分別增長130%、32%、14%、7%；新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品對非出口同比大幅增長291%、109%、57%。
電子商務(wù)方面，非洲每年的在線銷售額約為200億美元，僅占總零售額3.5%的份額，相比北美洲、拉丁美洲以及亞洲，目前非洲電商市場仍處于最初期的發(fā)展階段。近年來，非洲各國政府不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò)的投入，隨著智能手機的普及以及互聯(lián)網(wǎng)滲透率的持續(xù)提升，非洲市場悄然成長為新的電商黑馬，據(jù)麥肯錫預(yù)測，未來10年非洲網(wǎng)絡(luò)零售額將以每年40%的速度增長，預(yù)計到2025年，非洲互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將增至２億人，電子商務(wù)規(guī)模將達到750億美元，為中非跨境電商的發(fā)展創(chuàng)造巨大機遇。其中，尼日利亞、肯尼亞、南非、摩洛哥和埃及這五個非洲大陸最大的經(jīng)濟體的電商市場在整個非洲市場占比78%。
創(chuàng)新貿(mào)易模式方面，非洲國家擁有大量咖啡、可可等非資源類產(chǎn)品，與中國的機電產(chǎn)品、紡織服裝、高新技術(shù)產(chǎn)品、化工原料等形成互補。由于大部分非洲國家外匯儲備不足且貨幣幣值不穩(wěn)定，中非國際貿(mào)易面臨諸多困難，易貨貿(mào)易正成為中非經(jīng)貿(mào)往來的重要選擇。
自2021年湖南自貿(mào)試驗區(qū)開展首單中非易貨貿(mào)易業(yè)務(wù)以來，浙江、山東等地也相繼開展新型易貨貿(mào)易嘗試并取得初步成效。截至2023年，湖南已完成對非洲4個國家12單易貨貿(mào)易，并了建設(shè)新型易貨貿(mào)易交易平臺。當(dāng)前易貨貿(mào)易主要以兩種模式開展，一種是“點對點”易貨貿(mào)易模式，如通過公司出口建材、小商品等換取南非西紅柚；另一種是對沖抵應(yīng)收外匯易貨貿(mào)易模式，如湖南袁氏種業(yè)高科技有限公司出口種子到馬達加斯加，袁氏種業(yè)馬達加斯加全資子公司用當(dāng)?shù)刎泿刨徺I云母礦后出口給湖南對非易貨貿(mào)易有限公司，后者進口銷售收回人民幣后再支付給袁氏種業(yè)。
中非易貨貿(mào)易“一站式”解決方案將改變中非傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)態(tài)，滿足中非經(jīng)貿(mào)合作中非洲大部分國家外匯不足、幣值不穩(wěn)帶來的易貨貿(mào)易需求，避開國際貿(mào)易天然壁壘，降低對美元結(jié)算體系的依賴，降低國際貿(mào)易成本和風(fēng)險，提高國際貿(mào)易的便利性，推動中非經(jīng)貿(mào)合作邁上新的臺階。
二、中非跨境移動支付合作不斷升級
非洲大陸正在迅速發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，各地區(qū)形成了自己的數(shù)字產(chǎn)業(yè)中心，并且這些中心正對周邊國家產(chǎn)生輻射效應(yīng)。肯尼亞、尼日利亞、南非和埃及被視為引領(lǐng)非洲數(shù)字經(jīng)濟的“四小龍”?？夏醽喸跂|部非洲占據(jù)領(lǐng)先地位，其產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)以首都內(nèi)羅畢為中心，被譽為“非洲硅谷”，在移動支付和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域表現(xiàn)突出。埃塞俄比亞、剛果（金）、烏干達、盧旺達、摩洛哥、加納、阿爾及利亞、坦桑尼亞和津巴布韋等國家，在電信市場、移動支付、電子商務(wù)、光纖骨干網(wǎng)和無人機等領(lǐng)域都有顯著的發(fā)展。
2017年，中非網(wǎng)在非洲建立了第一家B2B跨境電商一站式服務(wù)平臺；2018年，中國銀聯(lián)為推動中非跨境支付發(fā)展，與南非標準銀行達成共識，特定卡種可在中國銀聯(lián)合作的互聯(lián)網(wǎng)支付平臺上使用快捷支付功能。截至2021年底，已有超過15個非洲國家的17個城市，以及1500多家企業(yè)選擇與我國企業(yè)合作推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
資料來源：《中國與非洲經(jīng)貿(mào)關(guān)系報告（2023）》
三、中非跨境物流服務(wù)商茁壯成長
非洲地區(qū)電商市場快速增長的同時，跨境物流服務(wù)品質(zhì)和價格限制了其快速發(fā)展，妥投率僅為50%，整個非洲零售系統(tǒng)中，80%依賴進口，而進口物品70%來自中國，網(wǎng)購本地電商配送時效3-7天，海淘小包配送時效21-60天，物流成本幾乎占產(chǎn)品零售價格的50%-60%，在新時代中非戰(zhàn)略合作背景下，中非跨境物流服務(wù)存在廣闊的市場空間。
BUFFALO是我國首批進入非洲地區(qū)創(chuàng)業(yè)的跨境零售物流服務(wù)公司，在南非地區(qū)獲得了快速的成長，通過“自建倉庫+干線自營+自建信息化系統(tǒng)”，覆蓋從發(fā)貨到倉儲到清關(guān)到配送的整個物流鏈條，搶占了中國到非洲90%電商小包的市場份額，成為中國到南非最大的B2C物流公司。BUFFALO成立之初，用一年多的時間申請到全鏈路牌照，打通了本地倉庫管理、跨境倉庫管理、空運訂艙、海外快件清倉各環(huán)，使中非跨境物流成本由DHL、UPS、TNT、FEDEX四大巨頭壟斷時期的50~120元/件下降到10-30元/件，實現(xiàn)快件從上海到南非約翰內(nèi)斯堡的時間僅需36個小時，中國到南非全境平均配送時間為3-7天。
圖1 中國出口包裹各渠道件量份額占比
根據(jù)BUFFALO公司開展中非跨境物流服務(wù)成長路徑，形成幾點促進中非跨境物流服務(wù)商發(fā)展建議，一是優(yōu)先進入基礎(chǔ)設(shè)施相對完善的國家，特別是對于急切發(fā)展跨境電商、旅游業(yè)、并積極吸引外資投資的國家可以優(yōu)先考慮，從而獲得較好的法律和政策環(huán)境；二是建立自有清關(guān)公司以保障商品運輸時效及安全；三是充分利用第三方物流公司的海外倉資源，在提高網(wǎng)點分布密度的同時降低運營成本和風(fēng)險；四是選擇與較高信息化水平的本土物流服務(wù)商合作，提高本地配送效率及全流程物流信息化水平。
四、中非航空運輸通道網(wǎng)絡(luò)初步呈現(xiàn)
目前，我國僅與非洲56國中的6國開通客運直達航線，每周53班，其中中方航空公司3家每周10班，外方航空公司4家每周43班，中國境內(nèi)通航北京、上海、廣州、深圳、成都、長沙、杭州7座城市，在非洲境內(nèi)通航約翰內(nèi)斯堡、內(nèi)羅畢、開羅、阿爾及爾、亞的斯亞貝巴、達累斯薩拉姆6座城市。
貨運航線方面，爾塞俄比亞航空開通亞的斯亞貝巴至廣州、廈門、成都、長沙、鄂州5座國內(nèi)城市的全貨機航線，每周17班。
通達方式方面，旅客直達占比僅為18.6%，其余旅客在其他樞紐機場中轉(zhuǎn)，主要中轉(zhuǎn)機場包括亞的斯亞貝巴、迪拜、多哈、香港、伊斯坦布爾、阿布扎比及巴黎。
分析中非航空市場具有以下幾項特點，一是目的地旅客規(guī)模不大，即使在最高峰的2019年中非旅客市場僅為256萬人次，同期中國與北美洲、歐洲旅客運輸量分別為986萬、1682萬人次，中非之間旅客量甚至不如法國、加拿大等單個國家；二是直達運力規(guī)模有限，中國與非洲之間運力規(guī)模僅每周50班左右，僅兩成旅客能夠通過直達方式運輸，遠不能滿足中非之間運輸需求；三是中轉(zhuǎn)分流嚴重，在運量高峰的2019年，有高達81.4%的旅客通過北非、中東等樞紐機場中轉(zhuǎn)；四是外航主導(dǎo)，中國承運人運力規(guī)模占比不足20%，中國承運人運輸?shù)闹蟹侵g旅客占比不足8%。
總體來看，中非物流合作在跨境電商、易貨貿(mào)易、跨境全程物流服務(wù)、航空物流領(lǐng)域具備較大發(fā)展?jié)摿笆袌隹臻g。
